光伏发电是使用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接改动为电能的一种技能。首要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，首要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装维护可构成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就构成了光伏发电设备。

  原理：在太阳光照射到PN结上时，PN结吸收光能激宣告电子和空穴，在PN结中产生电压，称为“光生伏特效应”或简称“光伏效应”。简略的说便是光伏效应便是把 “光”转化成了 “电”的进程。

  现在光伏发电首要的有两个大的技能方向，即晶硅光伏和薄膜光伏。其间晶硅光伏又能够分为多晶硅和单晶硅，其商场占有率高达85%以上，是光伏发电的肯定干流。

  跟着2019年年头国家推出平价上网规划之后，整个光伏职业的商业形式会遭到较大冲击。在平价上网之前，光伏项目出资最大的考量方针便是上网标杆电价和国家补助，方针拔擢的力度直接决议出资收益和企业赢利。而在平价上网之后，光伏职业就进入彻底商场竞赛的阶段，这个时分谁家本钱低，规划大谁就会有优势，从此才算真实开端清洁电力代替传统电力的更新路途，未来光伏的需求或许将是迸发性的。

  用户侧平价：光伏所发电力抵达用户侧时，等于用户用电价格。因为不同用点场景下，电力的价格不同，因而用户侧平价的规范不仅有。

  这个阶段首要是遭到国外商场需求的影响。2004年德国出台 EGG 法案，欧洲国家大力补助支撑光伏发电工业，我国光伏制作业敏捷构成规划。因为需求微弱，上游硅料的价格涨到400美元/KG。

  欧洲商场在光伏发电补助力度预期减少和金融危机导致光伏产品价格跌落的布景之下，迸发了抢装潮，商场敏捷回暖。国内方面国家出台了一系列支撑光伏开展的方针，4万亿出资带动光伏工业开展。这个阶段是个分水岭，之前都是以国外尤其是欧洲商场为主，之后需求则大幅转移到国内。

  这一阶段，因为之前大规划的出资，叠加海外商场需求缺乏，导致许多产能过剩。整个职业跌入了谷底，职业界最优异的企业也很难盈余。硅料价格跌到了15美元/kg

  2014年至今，规划办理阶段，累计装机：204.68GW（到2019年末）

  以日本为首敞开了新一轮的光伏装机补助，13年开端中欧光伏买卖胶葛得到解决，叠加支撑方针密布出台，使得这个阶段我国光伏商场装机容量呈持续快速健康添加。

  受531新政影响，国内光伏职业的开展再次跌入低谷，可是一起也倒逼职业加速降本钱，平价上网年代能够提早到来。

  2020年能够说是光伏职业平价上网的元年，再此之前光伏职业都是靠国家补助开展的职业，跟着海外商场占比提高和平价的逐步完结，光伏职业正逐步脱离方针和补助的影响，逐步向商场化开展跨进。

  需求侧：2019年光伏商场的需求结构产生了改动，曩昔几年都是以国内需求为主，国外商场相对涣散。而2018年531方针出台之后，国内需求遭到限制，而海外需求大增。一起因为平价上网方针的推出，光伏产品的价格也大幅下降，导致国内需求意外回暖。

  估计到2025年全球光伏装机总量超越400GW，其间我国奉献15%-20%的新增需求，即60GW-80GW。

  供给侧：职业洗牌加重，落后产能加速筛选。高本钱多晶硅产能早已过剩，而且技能毕竟要被代替，高效单晶PERC产能缺乏。单晶硅片产能实际上只要四家：晶科、晶澳，隆基，中环，其间晶科，晶澳只自用不过供。所以关于商场上第三方揭露对外出售的产能，有用供给只要两家：隆基和中环，在硅片环节，敏捷地构成了双寡头独占的工业格式。

  科技进步使得光伏组件的转化功率和制作良率，产能都会有极大的提高，然后提现到组件价格的持续下降。下图是各大光伏技能道路的转化功率演化图：

  跟着全球光伏工业的大规划扩张使得本钱呈指数级下降。依据前史数据，装机规划每添加100%，电池组件本钱下降20.9%。光伏组件价格从1977年时的76.67美元/瓦降至现在的0.146美元/瓦。

  国表里光伏方针影响着整个光伏职业的开展，构成了一个方针驱动的光伏周期。下图是不同方针周期下的硅质料价格：在光伏职业刚刚鼓起的时分，硅料产能严峻缺乏，需求一大，硅料价格就猛涨。而在硅料价格大涨的影响下，硅料产能敏捷扩展，比及2012年的职业又一个低谷的时分，硅料产能严峻过剩，导致即使需求上来之后，硅料价格也依然保持低位。这也便是现在组件价格能够持续保持在低位的一个重要要素。

  当科技进步和政府扶持力度到达必定程度，使得本钱有利可图，那么本钱就会大规划的介入，然后加速职业的发现。

  依据国际动力总署估计，至2050年光伏装机将占全球发电装机的27%，成为榜首大电力来历。

  产能方面：估计2020年全球光伏电池产能到达187GW，拉动设备需求空间超百亿。

  跟着平价上网的到来，未来光伏装机量对方针的敏感性下降，再叠加上一年的基数较低一级要素，2020年光伏装机量有望迎来高速开展。

  我国现已成为国际上装机量最大的国家，到2025年可奉献全球新增装机量的15%-20%

  光伏工业链包含硅料、切片、电池片、电池组件、使用体系等5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下流为使用体系环节。从全球规划来看，工业链6个环节所触及企业数量顺次大幅添加，光伏商场工业链呈金字塔形结构。

  现在，我国大陆硅料出产获取的赢利在终究电池组件产品赢利总额中的份额最高，约到达52%；电池组件出产的赢利占比约为18%；而电池片和硅片出产的赢利占比别离约为17%和13%。

  别的工业链条中还有一些辅材占比也较大，比方光伏玻璃。国内整个光伏玻璃职业现在构成信义玻璃，福莱特双寡头局势。

  跟着光伏平价上网年代的降临，整个竞赛格式将会打破，一些落后产能和当地维护的小企业将被整合。整个职业由充沛竞赛商场向头部独占开展。

  后续光伏补助方针会呈现以下几个方向的调整：1、单位度电补助加速退坡，2022年补助悉数退出；2、平价年代加速到来，在东部的部分区域，会出来一批平价上网的试点项目；3、出台配额制方针，推动光伏发电的消纳。

  西部和北部的部分区域，因为消纳的问题，许多区域这两年现已不再有太多的新增项目。东部和南部区域将是未来新长脸伏装机的要点区域。

  光伏职业龙头公司市占率在本钱逐步下降，工业集中度将大幅提高，龙头公司在运营成绩以及安稳性的优势愈加杰出。在全球前20大光伏企业中，我国独占16家，处于肯定抢先的位置。我国在光伏工业链全球老迈的位置，应该是很难撼动的。

  估计2020年之后，光伏能够完结全面平价上网，光伏上市公司的估值方法将会产生根本性的改动。到时，光伏职业逐步脱节补助和相关方针的扰动，职业的成长性会带来估值中枢的上移。光伏的潜在空间超乎咱们的幻想。在2019年到2020年，跟着职业成长性逐步体现，整个估值中枢反而会上移，而不是下移。2020年，是职业成长性初始的迸发，整个估值在二级商场上也会进入一个上行通道。曩昔光伏企业都是只融资不分红或融资远大于分红的资金黑洞，而这一现象有望在未来的两三年的时刻得到改变。

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