简略来讲光伏发电便是将太阳的辐射转化为电能。原理是经过光生伏特效应：当物体遭到光照时，物体里边的电荷分布状况发生变化然后发生电动势和电流，然后将太阳能转化为电能。

  从1839年光伏效应被发现以来，经过了多年的技能迭代开展，到1954年榜首块单晶硅太阳能电池才被研制出来，功率仅为6%；而到1959年榜首个商业化单晶硅太阳能电池呈现，光伏职业才正式进入规划化使用的榜首步。

  光伏发电在动力工业上的重要性显而易见，在人类完结工业化进程之后，动力便是流动在工业管道中的血液，动力曾经是、现在是，将来也必定是国家重要柱石之一。

  从理论上来说，地球上的干流动力终究都来自于太阳，相对于人类而言，太阳系的这个正值壮年的健康黄矮星的动力能够说是取之不尽用之不竭（现在太阳大约45.7亿岁，要在大约50亿年今后，太阳内部氢元素才会消耗尽）。

  而使用太阳光发电的光电，兼具清洁、安全、可继续、不受传统资源禀赋限制的长处，在长时间的动力战略中具有重要位置。所以不论是发达国家仍是我国，在不断发起绿色动力导向的动力结构开展的一起，都将光伏作为国家动力战略中十分中心也是不行放弃的一环。

  从光伏工业的前史开展就能看出光伏的重要性，光伏工业的高速开展从2003年德国敞开补助方针发动，到2012年职业阅历欧美双反，2018年国内发动531新政，光伏阅历多轮周期，从不计本钱补助光伏到补助逐渐退坡，但光伏装机添加从未中止，2019年全球光伏累计装机到达644GW，较2006 年添加约86倍，2006-2019 年光伏职业新增装机复合添加率高达39.7%，光伏在全球范围内的长时间急速开展，现在现已成为清洁动力的中心主力。

  刚刚说到光伏发电的原理是使用光生伏特效应将太阳的辐射转化为电能。那么从工业链的视点来看，光伏工业链就包含从上游的原材料硅料收集，硅棒、硅片的制作，中游的光伏电池和组件的制作，到下流光伏电站的系统集成和运营组成。

  而在光伏工业链制作的每一个制作环节中，还需要用到多种辅料。相对重要的，比方硅片制作需要用金刚切割线，电池片要用到银浆，电池片封装要用到光伏玻璃，组件要调配逆变器、蓄电池等集成为光伏电站。要点其实仍是工业链中心部件，辅料和配套器材咱们今后有时机再来评论。

  工业链最上游是太阳能晶硅制作，有着技能壁垒高、本钱投入高的特色，有必定的垄断性。我国的多晶硅工业在阅历屡次职业震动和洗牌后逐渐强大，到2019年，我国多晶硅产值34.2万吨，现已占全球产值的67%。晶硅的下流工序为硅片制作，现在分为单晶硅片和多晶硅片两种技能路途%。

  中游是电池以及组件，也便是将硅片加工为电池片，这一步是光电转化最为中心的过程。电池片属所以技能和本钱要求都很高的职业，电池转化功率在技能竞赛下不断提高，促进企业有必要随时跟进最新的电池制作技能以提高电池功率，现在干流电池为PERC电池，未来HIT电池有可能会成为下一个方向。而组件环节的技能含量较低，现在的组件厂商竞赛剧烈，赢利相对较低。

  下流是光伏发电站的运营，也便是咱们最了解的一环，光伏发电机制曾经是以不同方式补助为主，现在正在逐渐走向平价的路途，跟着技能迭代不断开展，未来无补助的竞赛上网是终究趋势。现在短期存在必定的光电消纳问题，电网的适配才能和储能配套的建造越来越重要。

  从整个工业链来看，当时的单晶硅片和PERC电池是工业链最具价值的环节，也是技能门槛、资金门槛双高的环节，并且其间的龙头企业如隆基和通威未来都将继续获益于职业需求的添加以及产品浸透率的提高。

  咱们刚刚也说到过2019年全球光伏累计装机到达644GW，较2006 年添加约86倍，2006-2019 年光伏职业新增装机复合添加率高达39.7%，那么在在光伏工业十几年近百倍的增幅情况下，咱们天然想知道未来光伏还能否坚持相对高增速。

  短期来看：2020年国内光伏装机有望到达40GW左右（组件价格上涨导致需求拖延），其间下半年装机量占全年份额的70%以上，四季度是光伏装机的旺季。海外商场在疫情的冲击下需求依然安稳，而极具吸引力的组件价格也必将影响下一年海外光伏装机快速添加。

  中期来看：依据Solar Power Europe发布的猜测数据显现，2019年至2023年，我国光伏装机总量将以21%的年均复合添加率添加。并且各大组织对光伏职业的需求增速的猜测也基本上在20%以上。

  长时间来看：依据BP Energy数据，2019 年全球可再生动力的电力占比不到10%，光伏发电占比只在3%-4%之间。而依据彭博新动力估计，2050 年可再生动力发电占比有望到达62%，其间风电光伏的发电占比将到达48%。2018年至2050年间，全球将出资11.5万亿美元用于新增发电容量，其间8.4万亿美元用于出资风能和太阳能；到2050年全世界将从太阳能和风能中取得50%的电力，其间光伏容量将添加17倍，风电容量将添加6倍。

  而咱们复盘光伏开展的前史周期，发现光伏开展前期各国的光伏需求十分依靠方针驱动，新增装机的添加和衰减动摇都和方针高度相关。可是咱们以为在光伏发电平价后，特别是光伏发电的度电本钱在低于火电后，方针效果将逐渐弱化，规划发电的经济收益将成为驱动光伏工业添加最重要的条件，内生性需求将完全激起，然后促进光伏职业需求安稳添加。

  从此前的工业链分析能够看到，硅料、组件竞赛格式较差，光伏发电运营受制于补助和光电消纳问题，所以当时光伏工业链中的单晶硅片和PERC电池在技能和资金壁垒之下，是工业链最具价值的环节，未来都将继续获益于职业需求的添加以及产品浸透率的提高。

  其间的龙头企业如隆基和通威的竞赛格式十分好，隆基为全球光伏单晶硅片龙头，全球市占率在40%，未来还在坚决扩产，市占率还有望提高。通威是硅料和电池片双龙头，其间电池片中的中心大尺度电池片（166mm及以上）产能占比为91%，别的告知硅料本钱为业界最低，极具竞赛力。

  而实践上职业界的龙头企业也将取得令人羡慕的成绩和股价涨幅报答；5年内隆基成绩涨了10倍，通威也涨了近8倍，而截止8月19日，光伏板块今年以来涨幅高达40.24%，许多龙头也呈现了翻倍行情。

  所以，咱们以为光伏职业在此前职业基数不断增大的情况下，未来的新增装机依然有望坚持高增速，职业现在仍处于快速生长状况。再加上职业集中度高，短中长时间开展景气量向好不变，工业链的中心环节准入门槛较高。当时职业龙头的竞赛格式较好，光伏板块龙头估值依然相对合理，咱们以为光伏职业依然是很好的出资方向。拥抱太阳的职业，必定也会拥抱未来！

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